چین وارد رقابت NAND میشود؛ کمبود حافظه AI بازار تراشه را دوباره داغ کرده
رقابت جهانی تراشه در حال ورود به مرحله تازهای است. رویترز گزارش داده شرکت چینی CXMT که بیشتر با حافظه DRAM شناخته میشود، در حال آمادهسازی یک خط تحقیق و توسعه برای ورود به بازار NAND Flash است؛ بازاری که سامسونگ، SK Hynix، Micron و شرکت چینی YMTC در آن بازیگران مهمی هستند.
چرا NAND ناگهان مهمتر شده؟
رشد هوش مصنوعی تقاضا برای سرور، حافظه و ذخیرهسازی را بهشدت بالا برده است. در سالهای اخیر بخش زیادی از توجه بازار روی GPU و تراشههای پردازشی متمرکز بود، اما توسعه مراکز داده نشان داده گلوگاه میتواند به حافظه و ذخیرهسازی هم منتقل شود.
براساس گزارش رویترز، فعالان صنعت انتظار دارند محدودیت عرضه حافظه تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. سرمایهگذاری سنگین سازندگان روی DRAM و حافظههای HBM نیز باعث شده افزایش ظرفیت NAND کندتر باشد.
CXMT چه برنامهای دارد؟
منابع رویترز گفتهاند CXMT قصد دارد در کارخانه جدید خود در پکن یک خط تحقیق و توسعه NAND ایجاد کند و با مشتریان بالقوه، از جمله شرکتهایی که تجهیزات ذخیرهسازی برای سیستمهای AI میسازند، وارد مذاکره شده است.
هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی از مرحله آزمایشی به تولید انبوه خواهد رسید. با این حال، ورود CXMT به این بازار به این معناست که مرزهای سنتی بین سازندگان DRAM و NAND در چین در حال محو شدن است.
زاویه مهمتر: گلوگاه AI در حال جابهجایی است
اگر تقاضای محاسبات هوش مصنوعی همچنان با این سرعت رشد کند، ارزش زنجیره AI فقط در تولید پردازنده خلاصه نمیشود. حافظه، ذخیرهسازی، شبکه، برق و خنکسازی میتوانند به همان اندازه تعیینکننده شوند.
برای سرمایهگذاران و کسبوکارهای فناوری، این یعنی باید به جای دنبال کردن صرف نامهای بزرگ GPU، کل زیرساخت مرکز داده را زیر نظر داشت. افزایش قیمت حافظه میتواند هزینه سرور، لپتاپ، گوشی و تجهیزات سازمانی را هم بالا ببرد.
رقابت چین و آمریکا چه تغییری میکند؟
محدودیتهای صادراتی آمریکا، انگیزه چین برای بومیسازی زنجیره تراشه را بیشتر کرده است. CXMT و YMTC هر دو با حمایت سرمایهای گسترده توسعه یافتهاند و حالا ممکن است حتی در بازارهای یکدیگر هم رقابت کنند.
اگر ظرفیت جدید چین به تولید انبوه برسد، در میانمدت میتواند بخشی از کمبود عرضه را کاهش دهد؛ اما در کوتاهمدت، بازار حافظه همچنان تحت فشار رشد AI باقی میماند.
منبع: Reuters، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶